아프리카ㆍ중동

제품명 및 HS코드(6단위)

ㅇ 제품명: 이소시아네이트

ㅇ HS Code: 2929.10

시장 동향

이소시아네이트는 주로 폴리우레탄 폼, 코팅 및 접착제의 원료로 쓰인다. 건설, 자동차, 항공, 가구, 페인트 등 여러 분야에서 두루 사용된다. 제품에 내구성 및 단열 특성을 제공한다. 이소시아네이트는 환경 및 건강 고려 사항에도 불구하고 고유한 특성과 성능 이점으로 인해 수요는 꾸준하다.

모로코 이소시아네이트 시장은 주로 자동차, 건설, 제조업에 쓰이는 폴리우레탄, 접착제, 실런트 수요 변동에 따라가는 구조를 보인다. 모로코의 폴리우레탄나 접착제 등에 대한 수요는 자동차, 건설업 등 해당 분야의 성장에 따라 성장해 왔고 폴리우레탄 원료물질 이소시아네이트 시장도 함께 커졌다. 또한 모로코는 연성 폴리우레탄 폼을 사용하는 가구 및 침구 산업에서도 이소시아네이트가 꾸준한 수요 증가를 보이고 있다.

생산 기술의 발전과 보다 환경 친화적인 이소시아네이트 제형의 개발은 시장 동향에 영향을 미치고 있다. 기업들은 휘발성 유기 화합물(VOC)을 줄이고 규제 기준과 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 바이오 기반 이소시아네이트를 개발하는 데 주력하고 있다.

수입 동향

모로코의 이소시아네이트 연간 수입규모는 2468만 달러(2020년)~4674만달러(2023년) 선이다. 2023년 수입은 전년 대비 0.41% 줄었는데, 수입이 소강상태를 보인 것은 수입물량은 전년대비 12.9%가 늘었으나 제품 단가 하락으로 수입물량 증가폭이 상쇄됐기 때문이다.

<최근 4년간 모로코 이소시아네이트(HS Code: 2929.10) 수입시장 규모>

(단위: US$ 천, %, 천 KG)

[자료: GTA(2024.9.27. 확인)]

<최근 3년간 모로코 이소시아네이트(HS Code: 2929.10) 수입 상위 10개국 수입추이 비교내역>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA(2024.9.27. 확인)]

상위 10대 수입국의 비중이 95%를 넘기며 대부분을 차지하고 특히 상위 5대 수입국 비중도 80%가 넘는다. 수입국 순위를 보면 중국은 수입비중 2021년 16%, 2022년 10%이다가 2023년 27%로 1위를 차지했다. 2022년 1위를 차지했던 사우디아라비아와 2위 독일은 전년 대비 2자릿수 하락세를 보이며 순위가 하락했다. 헝가리가 실적 호조를 보이며 2위로 올라섰고 다음 한국산은 연도별 등락을 보이며 2021년 11%, 2022년 3%였다 2023년 16%로 3위를 차지했다. 일본은 2017년을 끝으로 모로코 수출실적이 거의 없다시피 하다가 2023년 들어 순위 6위로 껑충 뛰었다. Yazaki등 일본 자동차업계의 모로코 투자진출 확대에 따른 부수효과로 분석된다. 7-10위는 지중해 연안국인 스페인, 이집트, 이탈리아, 튀르키예가 자리를 지켰다.

한국산 수입 동향

한국산 이소시아네이트 수입액은 해마다 등락폭이 심한 편이다. 2020년과 2022년에는 수입물량이 500톤 미만이었는데 2021년 1660톤, 2023년에는 2860톤이 수입되어 수입원천국 상위권을 회복했다.  

<한국산 이소시아네이트(HS Code: 2929.10) 모로코 수입 동향>

(단위: US$ 천, %, 천 KG)

[자료: GTA(2024.9.27. 확인)]

경쟁 동향

모로코의 이소시아네이트 시장 공급업체는 글로벌기업과 모로코 기업이 혼재하며 주요 업체는 다음과 같다.

(모로코) 인산염공사OCP Group: 화학 부문에서 우위를 점한 것으로 알려져 있고 주로 인산염에 집중하고 있다. 하지만 다양한 화학 생산에 관심이 있다.

(스위스) Sika Maroc: 폴리우레탄 제품을 포함하여 건축 산업에 화학 물질과 서비스를 제공하는 스위스 다국적 기업 Sika AG의 자회사이다.

(독   일) BASF Maroc: 독일의 거대 글로벌 화학 기업 BASF의 자회사로 모로코 시장에 이소시아네이트를 포함한 다양한 화학제품을 공급한다

이소시아네이트 등 화학 물질 시장은 이러한 업체 간의 경쟁이 치열한 특징을 보이며, 혁신적이고 효율적인 비용을 제시하기 위해 노력한다. 시장 점유율은 건설, 자동차, 가구 제조와 같은 주요 응용 분야에서 수요를 충족할 수 있는 능력에 따라 결정된다.

모로코 주요 이소시아네이트 취급 기업

모로코 이소시아네이트를 사용하는 주요 기업들을 정리한 내역은 다음과 같다. 일부 기업들은 글로벌기업의 모로코 에이전트 역할을 하다 기술력을 쌓아 독자적으로 공급한다.

<모로코의 이소시아네이트(HS Code: 2929.10) 주요기업 목록>

[자료: 각 회사별 홈페이지]

유통 채널 구조

모로코에서의 이소시아네이트의 유통 채널 구조는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

<모로코의 이소시아네이트(HS Code: 2929.10) 유통 채널 구조>

[자료: KOTRA 카사블랑카무역관 가공]

1. 수입업체: 이소시아네이트는 대부분 외국에서 수입되며, 주로 대형 화학 수입업체가 이를 담당한다.

제조업체: 일부 현지 기업이 제조할 수도 있지만, 주요 제품은 글로벌 제조업체에서 들어오는 경우가 많다.

2. 대규모 유통업체: 대규모 유통 업체는 산업용 화학물질을 대량으로 구매한 후, 이를 중소기업이나 하위 유통업체에게 재판매한다. 

                         이들 유통업체는 주로 산업용 화학물질을 취급하는 전문 유통업체들이며, 고도의 안전성과 규제를 준수해야 한다.

3. 소규모 유통업체: 대규모 유통업체로부터 제품을 받아 소규모 기업이나 공장에 공급하는 역할을 한다.

               중개인: 중개인은 여러 유통 채널을 통해 고객과 제품 공급자 간의 거래를 돕는다.

4. 최종 사용자: 이소시아네이트의 최종 사용자는 주로 폴리우레탄 제조업체나 건축 자재 업체와 같은 산업 분야의 기업들이다.

ㅇ 공급망 역학

모로코의 이소시아네이트는 제조업체, 유통업체, 최종 사용자를 포함하는 잘 구축된 공급망을 통해 유통된다. 유통업체는 적시 배송을 보장하고 기술 지원을 통해 생산자와 소비자 간의 간격을 메우는 데 중요한 역할을 한다.

ㅇ 물류 및 보관

물류 및 보관 시설은 습기와 온도에 민감한 이소시아네이트의 품질과 안정성을 유지하는 데 중요하다. 기업은 원활한 공급망을 보장하기 위해 발전된 보관 방법과 물류 네트워크에 투자한다.

ㅇ 지역 유통 중심지

모로코의 주요 유통 중심지로는 카사블랑카(Casablanca), 탕헤르(Tangier), 아가디르(Agadir)가 있다. 이 도시들은 인프라와 연결성을 활용하여 화학 제품의 수입, 저장, 유통의 전략적 위치로서 역할을 한다.

관세율 구조

모로코의 이소시아네이트 수입관세율은 준재정수입세와 부가가치세가 추가된다. 부가가치세 기준금액은 수입관세(DI), 준재정수입세(TPI)가 가산된 다음 금액 기준이어 여타 국가처럼 일반 수입관세 부과 전 금액이 아님에 유의해야 한다. 정부는 이러한 관세를 정기적으로 검토하고 조정하여 현지 생산 장려금과 수입 수요의 균형을 맞춘다.

수입 관세(HS Code: 2929.10)

[자료: 모로코 관세청(Maroc Douane)]

단, 아래와 같은 모로코와 FTA체결국은 이소시아네트 수입시 수입관세(DI) 0% 적용된다.
해당국: 알제리, 리비아, 이라크, 이집트, 요르단, 모리타니아, 튀니지, 튀르키예, EU, 미국, 영국

다만, 아프리카 자유무역협정국(ZLECAf)는 그룹에 따라 구분됨

<이소시아네트(HS Code: 2929.10) 모로코로 수입시 무관세 적용국가 목록>

[자료: 모로코 관세청(Maroc Douane)]

수입규제 및 인증 

모로코의 이소시아네이트를 포함한 화학 물질에 대한 규제는 산업부 산하기관인 표준원(IMANOR)에서 담당한다. 모로코는유럽의 화학물질 규제 조항인 REACH(Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)와 같은 규정과 지역 환경법을 준용하여 이소시아네이트의 안전한 보관과 사용을 보장한다. 모로코 표준원(IMANOR)의 이소시아네이트 관련 주요 규정과 절차는 다음과 같다.

<이소시아네이트 출시 전 따라야 할 행정절차 단계>

ㅇ 필요한 허가 및 라이선스 획득

등록: 이소시아네이트 제품을 관련 모로코 당국에 등록해야 한다.

수입 라이선스: 유해 화학물질에 대한 수입 라이선스를 신청한다.

안전 데이터 시트(SDS): 위험성 및 안전 조치가 포함된 SDS를 프랑스어 또는 아랍어로 제공해야 한다.

ㅇ 국제 협약 준수

로테르담 협약: 모로코는 유해 화학물질의 수입을 규제하는 이 협약의 당사국이다.

사전통보승인제도(PIC): 이소시아네이트에 대한 PIC 절차를 준수한다.

로테르담 협약 웹사이트(www.pic.int)

ㅇ 세관 통관절차

서류 준비: 상업 송장, 포장 목록, 원산지 증명서 등 필요한 모든 서류를 준비한다.

신고: 모로코 세관에 정확하게 선적 내용을 신고한다.

ㅇ 라벨링 및 포장

규정 준수: 모로코의 라벨링 규정에 따라, 현지 언어로 된 경고문과 위험 기호를 포함해야 한다.

포장 기준: 누출이나 사고를 방지하기 위한 국제 안전 기준에 맞는 포장을 해야 한다.

ㅇ 환경 규정 준수

폐기물 관리: 모로코의 환경법에 따라 폐기물 및 부산물의 적절한 처리를 계획해야 한다.

<유용한 링크>

모로코 산업 및 무역부: www.mcinet.gov.ma

모로코 에너지 전환 및 지속 가능한 개발부: www.environnement.gov.ma

모로코 세관 및 간접세 관리국: www.douane.gov.ma

모로코 표준원(IMANOR) www.imanor.ma

모로코 국립 식품 안전국 (ONSSA): www.onssa.gov.ma

로테르담 협약 정보: www.pic.int

<모로코 표준원(IMANOR, Institut Marocain de Normalisation) 이소시아네이트 관련 주요규정>

NM ISO 14898

플라스틱 - 폴리우레탄 생산에 사용되는 방향족 이소시아네이트 - 산도 측정

NM ISO 14896

플라스틱 – 폴리우레탄 원료 – 이소시아네이트 함량 측정

NM ISO/TR 9372

플라스틱 – 폴리우레탄의 기초 소재 – 적외선 분광법을 통한 톨루일렌 디이소시아네이트의 이성질체 2,4 및 2,6 함량 측정

NM EN 1242

접착제 - 이소시아네이트 함량 측정

NM ISO 17734-1

액체 크로마토그래피 및 질량 분석법을 통한 공기 중 유기 질소 화합물 측정 – 1부: 디부틸람 유도체를 이용한 이소시아네이트

NM ISO 17734-2

액체 크로마토그래피 및 질량 분석법을 통한 공기 중 유기 질소 화합물 측정 – 파트 2: 유도체에 의한 아민 및 아미노이소시아네이트

NM EN 13130-8

식품과 접촉하는 재료 및 물품 – 제한이 적용되는 플라스틱 내 물질 – 파트 8: 이소시안 측정

NM 05.8.001

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 폴리에테르, 폴리에스터, 이소시아네이트 – 시험 방법 목록 – 요약 표준

NM 05.8.013

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 이소시아네이트의 밀도 측정

NM 05.8.014

플라스틱 – 폴리우레탄의 기초 소재 – 순수 이소시아네이트 이소시아네이트 기능 측정

NM 05.8.015

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 원료 이소시아네이트 이소시아네이트 기능 결정 “핫” 방법

NM 05.8.017

플라스틱 – 폴리우레탄의 기초 소재 – 톨루일렌 디이소시아네이트의 가수분해성 염소 함량 측정

NM 05.8.018

플라스틱 – 폴리우레탄의 기초 소재 – 톨루일렌 디이소시아네이트 – 산도 측정

NM 05.8.019

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 조 또는 변형 이소시아네이트 – 산도 측정

NM 05.8.020

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 순수 및 미정제 이소시아네이트의 총 염소 측정

NM 05.8.021

플라스틱 – 폴리우레탄 공급원료 – 원료 이소시아네이트의 고형분 함량 측정

NM 05.8.023

플라스틱 – 폴리우레탄의 기본 재료 – 폴리에테르, 폴리에스테르 및 이소시아네이트 – Gardner 단위의 시각적 평가

NM 05.8.024

플라스틱 – 폴리우레탄의 기초 소재 – 이소시아네이트 폴리에테르 폴리에스터 – 굴절률 측정

자료 : 모로코 표준원(IMANOR)

인증 요건

수입업체와 제조업체는 안전 및 품질 기준을 준수하기 위해 관련 인증을 획득해야 한다. 여기에는 물질 안전 보건 자료(MSDS), 분석 인증서(COA) 및 ISO 표준 준수가 포함된다.

모로코 바이어 인터뷰

(1) S.M.P. POLYMÈRES 영업팀장(Eng. El Mohaoui)

한국이 모로코와 FTA체결되지 않았음에도 이소시아네이트 시장에 꾸준히 공급하는 것은 우수한 품질과 납기를 성실히 지키는 것으로 모로코 업계에 인식되었기 때문이다. 모로코는 2030 월드컵 유치로 건설 붐이 이어질 전망이기에 향후 이소시아네이트 시장 전망은 밝다. 유명 유럽산과 중국산 저가품 대비 한국산 제품의 포지셔닝을 잘 설정할 필요가 있다.

유럽지역의 화학규제 REACH 도입은 상대적으로 규제가 느슨했던 아프리카 지역에도 도입검토 등 영향을 미치고 있다.

(2) 모로코 화학산업협회(FCP) 임원

모로코 자체는 인구 4000만명이 안되는 작은 시장이지만, 정치적 안정성과 함께 유럽과 아프리카를 잇는 교두보 역할을 하며, 사하라 이남 국가들이 소싱하는 창구역할을 한다. 모로코는 현재 각종 건설 붐과 함께 제조업 성장(자동차, 전자, 항공산업)을 보여 이소시아네시트 수요가 늘고 있다. 한국 기업의 명성은 모로코 산업에도 잘 알려져 있으나 모로코가 FTA체결한 나라들에 비해 관세를 추가 부담하기에 이소시아네이트 가격을 경쟁력 있게 제공해야 할 것이다.

일부 모로코 고객은 고가인 유럽산 비중을 줄이고 저렴한 중국산 이소시아네이트 수입을 늘이는 모습을 보이고 있다. 화학산업협회 주최 행사에 한국 관련 업계에서 적극적으로 참여하여 네트워크 확장하면 기회가 열릴 것이다.

시사점

모로코 이소시아네이트 시장은 기반산업인 자동차, 건축부문 외에 전자, 항공산업도 발전하고 있어 성장할 전망이다. 특히 2030 FIFA 월드컵 개최에 따른 전국 각지의 건설 붐과 함께 연간 자동차 생산댓수 50만대가 넘어 북아프리카 최대 자동차 제조강국으로 떠오른 자동차 산업이 이소시아네이트가 원료인 폴리우레탄, 접착제 등의 원료수요를 이끌고 있다.

따라서 모로코는 이러한 성장 잠재력을 가진 역동적인 환경이다. 모로코 이소시아네트 시장 개척을 위해선 시장 동향, 수입 역학, 경쟁 전망, 유통 구조, 규제 사항을 이해하고 관련 행사 참가를 통해 시장 진출할 수 있을 것이다.

자료: World Trade Atlas, 모로코 산업부, 관세청, 표준원(IMANOR), 화학산업연합회(FMC), 모로코 화학기업 홈페이지, KOTRA 카사블랑카무역관 자료 종합