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튀르키예 승용차 시장 동향

튀르키예 KOTRA 2024/12/24

수입차 및 중고차 중심의 시장에서 신차 구매 수요 증가

'공장'이 '시장'으로 변하는 새로운 비즈니스 기회


상품명 및 HS CODE


HS CODE 870322은 1000CC를 초과하고 1500CC 이하인 휘발유 엔진의 승용차를 포함하는 코드다. 일반적으로 수송 목적의 소형 세단, 해치백, 또는 소형 SUV 등 4인승에서 5인승으로 설계된 승용차(passenger vehicle)가 이에 해당된다.


한국의 경우 HS CODE 870322 뒤에 상세 세 번을 붙혀 신차와 중고차로만 나누는 반면, 튀르키예의 경우 신차와 중고차 아래 승객자동차, 구급차, 모터카라반 등 다양한 종류의 차량으로 세분화한다.

 

시장동향


튀르키예의 승용차 시장은 매우 수입의존적이다. 승용차 시장에서 수입차량이 차지하는 비중은 2010년에서 2023년까지 평균 70%에 달한다. 경제 발전을 위해 자동차 산업을 기간산업으로 삼으려는 튀르키예 정부의 의지에 따라 지난해 TOGG라는 튀르키예 자체 브랜드가 출시된 이래 2만여 대가량의 차량이 생산됐다.


<2010~2023년 튀르키예 수입차 비중>

(단위: %)

[자료: The Automotive Manufacturers Association]


'유럽의 공장'으로 불리는 튀르키예는 세계 주요 자동차 브랜드를 생산하고 있다. 2010년부터 2017년까지는 튀르키예 자동차 산업이 해외 시장 수요 증가와 OEM(주문자 상표 부착 생산) 제조사의 확장에 힘입어 성장한 시기다. 2017년 114만 대의 자동차를 생산해 정점을 찍었다. 이후 2022년에서 2023년 튀르키예 정부의 전기차 산업 육성정책과 TOGG와 같은 자체 브랜드 출시가 산업 회복을 견인하면서 생산량도 회복되고 있다.


<2010~2023년 튀르키예 승용차 생산량>

(단위: 천 대)

[자료: OICA]


차량 구매 의사가 있는지 여부를 묻는 2024년 4~6월 Statista 조사에서 응답자의 50%가 신차를, 17%는 중고차를, 8%는 신차 혹은 중고차 구매할 의사가 있다고 답했으며, 17%만이 구매할 의사가 없다고 밝혔다. 이는 자동차 시장에서 중고차 판매 비중이 70%를 차지하는 튀르키예에서 의미 있는 변화를 보여준다.


<튀르키예 차량 구매 의사(2024년 6월 기준)>

(단위: %)

[자료: Statista Consumer Insights]


자동차에 대한 튀르키예 소비자들의 인식이 단순히 경제성과 이동성만을 고려한 것이 아닌 신차가 제공할 수 있는 최신 기술과 신뢰도 역시 고려하는 것을 알 수 있다. 2022년 Deloitte 조사에 따르면, 튀르키예 소비자들은 신차를 구매하려는 이유로 최신 기술에 대한 접근(30%), 신뢰도(30%), 제조사의 보증(19%) 등을 꼽았다.

 

수입동향


튀르키예의 승용차 수입은 대부분 유럽에서 이뤄지고 있다. 2023년 기준 스페인이 튀르키예 승용차 수입의 26.6%로 높은 비중을 차지하고 있으며 이어 독일, 프랑스, 체코, 포르투갈 등 유럽 국가들이 다음 순위를 잇고 있다. 한국은 아시아 국가 중 유일하게 10권 내에 진입했다.


튀르키예에 진출한 한국 자동차 기업들이 완제품을 튀르키예에 수출하기보다 튀르키예 현지에 자동차 제조공장을 설립하고 완성차량을 유럽, 중동 등에 수출하는 점을 고려할 필요가 있다.


<주요 수입국 현황(HS Code 870322 기준)>

(단위: US$ 천, %)

순위

교역국

금액

점유율

2021

2022

2023

2021

2022

2023

전체

2,176,260

2,914,291

6,664,290

100.00

100.00

100.00

1

스페인

336,332

527,674

1,770,194

15.45

18.11

26.56

2

독일

626,329

658,552

1,172,607

28.78

22.60

17.60

3

프랑스

59,463

162,811

613,689

2.73

5.59

9.21

4

체코

218,106

213,997

562,580

10.02

7.34

8.44

5

포르투갈

134,227

179,442

369,278

6.17

6.16

5.54

6

헝가리

29,690

179,062

319,524

1.36

6.14

4.79

7

영국

103,807

106,570

304,138

4.77

3.66

4.56

8

루마니아

94,809

151,033

246,574

4.36

5.18

3.70

9

대한민국

80,495

143,801

169,786

3.70

4.93

2.55

10

태국

62,997

110,387

163,198

2.89

3.79

2.45

[자료: Global Trade Atlas(2024.)]


경쟁동향


2023년 튀르키예는 123만 대의 승용차를 구매했으며 판매량 기준 Fiat이 판매량 기준 1위로 19만4000대 가량을 판매했으며, Renault은 13만6000대를 판매해 2위를 기록했다. 현대와 기아는 각각 5만9000대, 2만3000대를 판매해 9위, 14위를 기록했다. 튀르키예 소비자들은 일반적으로 지역적으로 가까운 유럽 차량을 선호하며, 이는 시장 진입 시 품질 및 브랜드 이미지를 중시해야 함을 시사한다.


<2023년 자동차 브랜드별 승용차 판매량>

(단위: 대)

[자료: Otomotiv Distribütörleri Derneği]


중고차 시장의 경우 순위가 일부 조정되지만, 신차 시장과 마찬가지로 유럽 브랜드에 대한 선호가 높은 편이다. 온라인상에서 판매된 중고 승용차량의 경우 2023년 기준 Volk Wagen이 24만2000대로 1위를, Renault가 23만 대로 2위를 차지했다.


<2023년 브랜드별 온라인 중고차 판매량>

(단위: 천 대)

[자료: Indicata Turkey]


유통구조


차량 유통은 크게 공식 수입업체, 대리점, 그리고 비공식 중고차 딜러로 나뉜다. 공식 대리점은 보통 대규모 네트워크를 통해 새 차량을 판매하며, 이들이 서비스 및 정비 네트워크도 함께 운영한다. 중고차 시장도 활성화돼 있으며, 많은 소비자가 이 채널을 통해 차량을 구매한다. 한국 브랜드의 차량을 수출하려는 경우, 현지 대리점과의 파트너십 구축, 튀르키예 소비자들의 선호도를 반영한 맞춤형 마케팅, 그리고 현지화된 정비 서비스 네트워크 구축이 중요하다.

 

관세율 및 인증


승용차량 HS CODE 870322 기준 튀르키예로의 수출 시 한-튀르키예 FTA에 따라 0%로 무관세가 적용된다. 다만, 튀르키예로 수입되는 차량에는 등록세, VAT(부가가치세) 등의 세금이 부과된다. VAT는 일반적으로 18%이나, 차량 유형에 따라 추가 특별세(ÖTV)가 적용될 수 있다.


튀르키예의 자동차 인증 규정은 EU와 밀접하게 연관돼 있다. ECWVTA(European Community Whole Vehicle Type Approval)는 EU에서 요구되는 차량 전체 형식 인증으로 튀르키예에서도 동일하게 인정된다. 인증을 획득할 경우 추가 테스트 없이 수입이 가능하다.


시사점


보통 1인당 GDP 8000달러가 넘으면 자동차가 사회와 대중에 널리 보급되고 생활필수품이 되는 현상을 모터라이제이션(Motorization)이라고 한다. 튀르키예는 이미 이 시기를 거쳐왔다. 경제 발전 단계 및 산업의 성숙도에 따라 자동차 소비 패턴은 중고, 상용차 구매 위주에서 신차 구매로 전환하게 되는데 튀르키예의 소비자들 역시 이러한 수순을 밟는 것으로 보인다. 지난 6월 발표된 Statista 발표에서 승용차 구매 의사에 대한 질문에 응답자의 50%가 신차 구매의사를 밝힌 반면, 중고차에 대한 구매의사는 17%에 불과한 점은 이를 뒷받침한다.


한국기업들이 튀르키예에서 추진하고 있는 사업의 형태는 크게 ①생산 거점을 설치해 EU 등 제3국으로 수출하는 사업, ②튀르키예가 강점을 보유하고 있는 가전, 항공사업, 자동차 등 제조업의 공급망 사슬(Supply Chain)에 부품, 소재, 설비를 공급하는 사업, ③튀르키예 국민들에게 보다 좋은 상품을 공급하는 사업으로 분류할 수 있다.


지금까지 자동차 분야에서는 우리 기업은 ①과 ②에 해당하는 사업을 주로 운영해 왔다. 그러나 이상에서 살펴본 바와 같이 승용차에 대한 나은 상품과 선택지를 추구하는 튀르키예 소비 흐름을 고려한다면 '공장'이 '시장'으로 바뀌는 새로운 비즈니스 기회로 다가올 수 있다.


 

자료: 튀르키예 자동차 제조 협회, Statista, OICA, Deloitte, Global Trade Atlas, Otomotiv Distribütörleri Derneği, Indicata Turkey, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합


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